新建数据表单

数据表单为不需要审核流程的表单（与之对应的是流程表单），下面以“客户”为示例，介绍一下新建一个数据表单时的注意事项。当您在客户列表页面找不到新建按钮时，可以查看一下右上角的数据方案，并切换到“我负责的客户”，这时新建按钮就会出现。这是因为，同一个表单不同的数据方案，可对应不同操作，业务人员在使用中要注意这个问题。

点击新建按钮后，会出现表单录入窗口。字段格式有文本、下拉列表、单选、多选、日期、数值等，按照公司规定录入即可，要注意的有以下几个问题：

1、字段输入框左侧有星标的字段，为必填项，保存之前必须填写；

2、除了主表信息之外，还可在同一页面新建子表信息（如“客户”主表下的“联系人”子表)，但必须先保存主表信息才能新建子表。

新建流程表单

流程表单为需要审核流程的表单，如销售合同、费用报销等，这类表单新建完成后可以保存，但必须走完整个审核流程后才能生效。下面以“销售合同申请”为示例，介绍一下新建一个流程表单时的注意事项。流程表单的数据列表格式与数据表单的数据列表格式有区别，左侧为流程状态，不同的流程状态对应不同的操作按钮，如“已办”状态下就没有新建按钮，业务员在使用中要注意这个问题。



点击新建按钮后，会出现表单录入窗口。必填项要求与数据表单一致。填写完毕后，有四种操作：

1、保存（表单保存，但并未办理）；

2、办理（表单保存并提交到下一审核环节）；

3、作废（表单作废）；

4、委托办理（主办人无法办理时，委托有同等权限的人员进行办理）。

编辑与查看

在列表页面，点击浅蓝色超链接形式的字段（在大多数列表，都是带有“名称”的字段，如客户列表中的“客户名称”，市场活动列表中的“活动名称”等），即可进入编辑与查看页面。

查询

在列表页面，在下图所示“查询条件”处输入或选择查询的关键字，也可在“常用过滤选项”处选择一个所需的条件，然后点击右侧“查询”按钮，即可筛选出所需结果集。

查询条件与常用过滤选项可同时使用，当输入多个查询条件时，他们之间为“and”的关系。常用过滤选项为大多数员工常用的一些条件组合，由管理员设置好，员工选择即可，免去了每次都录入大量查询条件。

批量操作

在列表页面，选择一条或多条记录（左侧选择框处点击有对号出现，即为选中），可进行对选中数据的批量操作，如下图“转移给他人”的操作。不选择记录，则批量操作按钮会默认隐藏。

批量导入数据

在列表页面，点击“批量导入客户”，可从外部批量导入客户数据的操作：

第一步：需要下载EXCEL模板，如果您已经下载，请直接点击“下一步”；EXCEL下载完毕后，填报时需注意，模板中标星的字段必填,模板的字段格式和表单是基本对应的。如省份这个字段，不能随意填报，和表单一样，只能在选项里选择。



第二步：点击“下一步”后，在新页面中点击“上传EXCLE文件”，将填报完成的模板文件上传。



第三步：系统对上传的EXCEL文件进行校验，校验成功，点击“继续导入”，系统会提示导入成功，点击“关闭”完成导入；校验失败，系统会提示EXCEL中哪些行有问题，在EXCEL中修改完毕重新导入即可。

数据方案

在列表页面右上角，员工可切换不同的数据方案。不同的数据方案，对应的操作和权限都不同。如“协作给我的客户”方案中的客户数据，只能查看客户信息和添加联系人、商机等相关信息，但不能编辑客户信息，也不能查看同一客户下其他员工添加的联系人、商机等信息。