Sale1 CRM 操作说明手册

联系人

联系人为权限范围内客户所属的联系人列表,如需要以联系人资料为筛选条件(如性别)查询联系人,可在这里操作。

新建或编辑联系人资料时,必须要关联到客户,这样在联系人列表和客户的联系人子表中都能查看联系人信息。在联系人编辑页面,可添加沟通记录,在联系人所属客户下也能看到该条联系记录。联系人可共享给其他员工,被共享人可查看联系人信息,但不可编辑,也可在联系人下面添加沟通记录。



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