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Last Update 2022-04-07 @
Actionsoft
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概览
1.
Sales1 CRM简介
1.1.
登录系统
1.2.
修改密码
1.3.
导航
1.4.
工作台
2.
功能详解
2.1.
常用
2.1.1.
动态
2.1.2.
业绩看板
2.1.3.
目标看板
2.1.4.
销冠榜单
2.1.5.
分析
2.2.
市场
2.2.1.
营销目标
2.2.2.
市场活动
2.2.3.
市场费用
2.2.4.
媒体纰漏
2.3.
线索
2.3.1.
线索池
2.3.2.
商机转化
2.4.
销售
2.4.1.
商机
2.4.2.
商机立项
2.4.3.
客户
2.4.4.
联系人
2.4.5.
销售费用
2.4.6.
竞争对手
2.5.
合同
2.5.1.
销售合同申请
2.5.2.
销售合同台账
2.5.3.
回款跟踪计划
2.5.4.
收款登记流程
2.5.5.
开票申请流程
2.6.
PR
2.7.
绩效
2.7.1.
部门销售任务
2.7.2.
个人销售任务
2.8.
服务
2.8.1.
案例管理
2.8.2.
案例知识库
2.8.3.
维保客户
2.8.4.
问题闭环
2.8.5.
问题报告
2.8.6.
巡检报告
2.8.7.
投诉管理
2.8.8.
产品改善
2.9.
认证
3.
移动设备
3.1.
sales1 crm app 下载
3.2.
移动设备登录
3.3.
Sales1 CRM应用 基础配置
3.4.
Sales1—首页
3.5.
Sales1—功能菜单
3.6.
Sales1—重要提醒
3.7.
Sales1—PK榜
3.8.
Sales1—销售简报
3.9.
Sales1—查重
4.
AWS PaaS 企业账户
4.1.
加入Sales1 CRM
4.2.
AWS Paas 的使用
4.3.
PaaS数据迁移
4.3.1.
CRM销售管理
4.3.1.1.
客户
4.3.1.2.
渠道
4.3.1.3.
渠道报备
4.3.1.4.
联系人
4.3.1.5.
竞争对手
4.3.1.6.
商机立项
4.3.1.7.
黑名单
4.3.1.8.
商机
4.3.2.
CRM市场管理
4.3.2.1.
市场活动
4.3.2.2.
营销目标
4.3.2.3.
商机转化
4.3.2.4.
线索池
4.3.2.5.
媒体信息纰漏
4.3.2.6.
企业荣誉资质库
4.3.2.7.
机构资源库
4.3.2.8.
政府资源库
4.3.2.9.
专家资源库
4.3.3.
CRM认证数据库
4.3.3.1.
服务认证
4.3.3.2.
授权伙伴
4.3.4.
CRM合同管理
4.3.4.1.
合同台账
4.3.5.
CRM渠道订单管理
4.3.5.1.
渠道订单
4.3.6.
CRM互联网营销线索管理
4.3.6.1.
互联网营销线索
4.3.7.
CRM服务管理
4.3.7.1.
案例管理
4.3.7.2.
产品改善
4.3.7.3.
投诉管理
4.3.7.4.
问题报告
4.3.7.5.
问题闭环
4.3.7.6.
巡检报告
5.
常见问题
6.
文档历史记录
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Sale1 CRM 操作说明手册
常见问题
其他同事可访问,但我的浏览器打不开,应如何处理?
添加到销售机会、联系人、回款跟踪计划下的沟通记录,在这些模块对应的客户下能看到吗?
点击一些按钮或链接时,没反应该如何处理?
我发起的流程,如何知道流转到了哪个审批节点?
移动端首页显示空白怎么办?
移动端功能区功能显示不全怎么办?
功能区的功能进去之后列表数据点进去空白,怎么办?
销售人员有业绩,但是销售简报没有数据,怎么办?
关于浏览器打不开Sales1 CRM...
Sales1 CRM目前支持的浏览器有IE8、IE9、IE10+、Chrome35+、Firefox30+、Opera24+、搜狗(IE8内核)、搜狗高速浏览器5+。您可以查一下现有浏览器是否符合上述要求,如果不想卸载现有浏览器,可以按上述要求另下载安装一个其他厂商的浏览器。(如:现在用的是360浏览器,可另下载安装一个IE10浏览器,本系统用IE10访问即可)
关于沟通记录...
您在某个联系人下面添加的沟通记录,在他所属的客户下也能看到这条沟通记录,避免了同样的记录重复添加。同理,在从属于某个客户的销售机会、回款跟踪计划下面添加的沟通记录,在客户处同样可以看到!
关于点击按钮或链接没反应...
如果点击按钮或链接后,本页面没有反应,也没有弹出新页面时,您需要检查一下浏览器是否阻止了弹出新窗口。以IE10为例,步骤如下: 1、启动internet explorer,点击IE右上角的工具按钮,在菜单中选择“Internet选项”。
2、在“Internet选项”窗口中,选择“隐私”标签,取消勾选“启用弹出窗口阻止程序”即可.
3、如果只想允许Sales1 CRM弹出新窗口,可点击上图“启用弹出窗口阻止程序”右侧的“设置”按钮,将Sales1 CRM的网址加入到允许的站点中即可。
关于跟踪流程状态...
1、打开某个流程,如下图名称为“赶集网到账100,0000”的合同收款登记流程。点击右上角“办理”按钮右边的“跟踪”图标。
2、点击跟踪图标后会出现流程可视图,可查看每个节点的完成状态,下图为执行中未完成的状态。
3、已完成的流程同样可执行上述操作,下图为已完成的状态。
关于移动端首页显示空白...
检查Sales1CRM应用内的manifest.xml是否被篡改【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->CRM所有功能列表(homeFunctionNav)】。 方案:移至商店内的Sales1CRM获取manifest.xml进行覆盖(注意备份)。
关于移动端功能区功能显示不全...
检查Sales1CRM应用内的【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->CRM所有功能列表(homeFunctionNav)】homeFunctionNav参数中functionId值是否配置正确。 方案:移至商店内的Sales1CRM获取manifest.xml进行覆盖(注意备份)。
关于功能区的功能进去之后列表数据点进去空白...
检查对应应用中manifest.xml是否乱了【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->移动表单模板对应参数(查看右侧是否正常)】 方案1:重新编辑参数值; 方案2:找一个没问题的manifest.xml文件进行覆盖。
关于销售人员有业绩,但是销售简报没有数据...
绩效中未创建销售任务数据指标。
Seven
010-62962343-690
liujx@actionsoft.com.cn
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