Sale1 CRM 操作说明手册

常见问题

关于浏览器打不开Sales1 CRM...

Sales1 CRM目前支持的浏览器有IE8、IE9、IE10+、Chrome35+、Firefox30+、Opera24+、搜狗(IE8内核)、搜狗高速浏览器5+。您可以查一下现有浏览器是否符合上述要求,如果不想卸载现有浏览器,可以按上述要求另下载安装一个其他厂商的浏览器。(如:现在用的是360浏览器,可另下载安装一个IE10浏览器,本系统用IE10访问即可)

关于沟通记录...

您在某个联系人下面添加的沟通记录,在他所属的客户下也能看到这条沟通记录,避免了同样的记录重复添加。同理,在从属于某个客户的销售机会、回款跟踪计划下面添加的沟通记录,在客户处同样可以看到!

关于点击按钮或链接没反应...

如果点击按钮或链接后,本页面没有反应,也没有弹出新页面时,您需要检查一下浏览器是否阻止了弹出新窗口。以IE10为例,步骤如下:

1、启动internet explorer,点击IE右上角的工具按钮,在菜单中选择“Internet选项”。



2、在“Internet选项”窗口中,选择“隐私”标签,取消勾选“启用弹出窗口阻止程序”即可.



3、如果只想允许Sales1 CRM弹出新窗口,可点击上图“启用弹出窗口阻止程序”右侧的“设置”按钮,将Sales1 CRM的网址加入到允许的站点中即可。

关于跟踪流程状态...

1、打开某个流程,如下图名称为“赶集网到账100,0000”的合同收款登记流程。点击右上角“办理”按钮右边的“跟踪”图标。



2、点击跟踪图标后会出现流程可视图,可查看每个节点的完成状态,下图为执行中未完成的状态。



3、已完成的流程同样可执行上述操作,下图为已完成的状态。

关于移动端首页显示空白...

检查Sales1CRM应用内的manifest.xml是否被篡改【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->CRM所有功能列表(homeFunctionNav)】。
方案:移至商店内的Sales1CRM获取manifest.xml进行覆盖(注意备份)。

关于移动端功能区功能显示不全...

检查Sales1CRM应用内的【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->CRM所有功能列表(homeFunctionNav)】homeFunctionNav参数中functionId值是否配置正确。
方案:移至商店内的Sales1CRM获取manifest.xml进行覆盖(注意备份)。

关于功能区的功能进去之后列表数据点进去空白...

检查对应应用中manifest.xml是否乱了【应用管理->应用管理->Sales1CRM->参数->移动表单模板对应参数(查看右侧是否正常)】
方案1:重新编辑参数值;
方案2:找一个没问题的manifest.xml文件进行覆盖。

关于销售人员有业绩,但是销售简报没有数据...


绩效中未创建销售任务数据指标。



Seven
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