回款跟踪计划

回款跟踪计划是针对合同中的付款里程碑做出的跟踪计划，目的是对回款进行风险评估、对逾期回款的账期做出监控、对相关人员做出提醒。点击计划状态，可查看不同状态下的回款跟踪计划；也可在筛选框输入条件进行检索。



新建回款跟踪计划时，在“期次”处选择一个付款里程碑，相关数据如金额、应付款日期、付款条件、发票类型、合同编号、合同名称、客户编号、客户名称等会自动带过来，并且这些数据都不允许修改。

收款核销数据来自于收款登记流程。



打开一个待回款的计划，进入编辑状态。可在“跟踪概要”处查看计划执行的的关键信息（如账期逾期天数）。可设置协作人，协作人不能编辑计划内容，但可以添加沟通记录。