开票申请流程

“开票申请流程”为为合同开发票的申请流程，在流程列表页面，可以新建并发起一个开票申请流程；也可以在左侧的开票申请状态栏目点击查看不同状态的申请。下面解释一下不同状态的含义：

1、待办：待我办理的。其中包括我发起但并未执行“办理”，和其他员工发起并流转到我的审核节点，但我并未“办理”的两种；

2、已办：我已经办理的。其中包括我发起并已经执行“办理”，和其他员工发起并流转到我的审核节点，我已“办理”的两种；

3、发起：我发起的所有开票申请流程；

4、说明：关于流程的文档说明。

右上角有“搜索标题”的检索框，可以按开票申请标题检索，需要注意的是，检索结果只针对当前状态下的开票申请，如在“待办”状态下检索，结果不会出现“已办”中的开票申请。



开票申请流程填报时，需注意以下几点：

1、可选择与一个已生效合同关联。选择“合同编号编号”后，对应的“合同名称”、“客户名称”、“客户编号”会自动带过来；

2、“发票抬头”一定要与客户核实好，不能直接参考“客户名称”，因为客户名称是销售人员录入的，有可能是客户简称；

3、如果是增值税专用发票，请一定参考“备注”中的说明；

4、如果业务产生废票/退票，使用负值金额冲抵已开出的发票号，并在备注中备注“退票”；

5、“开票日期”在流程发起和中间的审核流程都不能填报，只有流程进行到财务审核同意开票时，由财务人员填报。



审核完成后，在销售合同台账中点击相关的合同名称，可在开票记录栏目看到合同的开票状况。