线索池

线索池为未成交、未建立商机的潜在客户列表，管理员需在后台先维护好若干个线索池分类，业务人员才能录入线索池信息。

在线索池列表页面，除了新建、编辑与查看等操作外（详见功能详解），还可进行如下批量操作：

1、分配给他人：指将线索负责人变更为其他员工。变更后，原负责人和新负责人都可以修改线索信息；

2、转移到线索池：变更为一个新的线索池分类。

新建线索时，“基本信息”和“其他”填写完毕，并保存后，可点击“联系人”下的“新增”按钮，新建属于本线索的联系人。在这里新建的线索信息和联系人信息，可随着商机转化的完成，自动新建对应的客户信息和客户所属的联系人信息，避免重复录入。



编辑线索时，除了对“基本信息”和“其他”进行修改外，还可继续新增联系人。另外，还可进行以下三种操作：

1、转化成商机：开始一个将线索转化为商机的流程，在开始转化流程前，必须添加最少一个联系人，否则不允许发起流程；

2、添加沟通记录：添加与本线索有关的电话沟通、拜访等记录；

3、设置分配人：将本线索分配给其他员工。



在线索转商机发起阶段，需补充以下信息才可发起流程：客户类型、商机名称、商机说明、预计结单日，如下图所示：