商机

商机来源于已审核通过的商机转化，他的含义是正在进行的，针对某个客户的销售进程。如果之前没有线索、商机转化等工作，也可在销售机会列表直接新建一个销售机会。需要注意的是，如果是针对新客户新建销售机会，必须在客户处先维护好客户资料。

点击一个商机名称，进入编辑状态。除了销售机会的基本信息外，还可点击阶段图标更改机会阶段，添加联系人（从客户已有联系人中选择）、竞争对手、沟通记录等相关信息，设置协作人。在销售机会中添加的沟通记录，通过销售机会的上级客户视角也可以查看。



如果销售机会最终赢单，并需要签署合同，需要开启商机立项流程，可点击销售机会表单下方的“申请商机立项”按钮。商机立项审核通过，商机立项状态会自动变为“商机已立项”。



商机立项流程开启后，相关办理人可点击办理或其他按钮继续流程，同时可设置可关联本商机的报销人，商机立项审核有效后，报销人报销时在费用报销单上可关联本商机。