Sale1 CRM 操作说明手册

目标看板

“目标看板”为以时间、部门、人员为分析维度,回款额、合同额、开票收入的完成率为分析指标的看板式统计分析平台。目标看板又分为“分析图”和“表格数据”两种展示模式。分析图和表格数据点击右上角“打印”图标均可打印。



目标看板的日期期间只能选择今年、去年、前年,要注意这一点和业绩看板是不一样的。



将鼠标移动到分析图的某个图形指标上(不需点击),会出现分析期间内的绩效目标、实际完成、完成率;点击之后会弹出每笔业绩的明细,如关联的合同、收款单、开票记录、客户等。





分析图对应的表格数据,其中的“业绩目标”来源于审核通过的部门销售任务个人销售任务



Seven
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