个人销售任务

注：个人销售任务确认流程的操作与部门销售任务基本一致，对部门销售任务确认流程学习过的人员可跳过本章节。

“个人销售任务”为为制定个人年度与月度销售任务的确认流程，在流程列表页面，可以新建并发起一个个人销售任务确认流程；也可以在左侧的个人销售任务确认流程状态栏目点击查看不同状态的申请。下面解释一下不同状态的含义：

1、待办：待我办理的。其中包括我发起但并未执行“办理”，和其他员工发起并流转到我的审核节点，但我并未“办理”的两种；

2、已办：我已经办理的。其中包括我发起并已经执行“办理”，和其他员工发起并流转到我的审核节点，我已“办理”的两种；

3、发起：我发起的所有个人销售任务确认流程；

4、说明：关于流程的文档说明。

右上角有“搜索标题”的检索框，可以按个人销售任务标题检索，需要注意的是，检索结果只针对当前状态下的个人销售任务确认流程，如在“待办”状态下检索，结果不会出现“已办”中的个人销售任务确认流程。



个人销售任务填报时，需注意以下几点：

1、考核年份和考核人默认为当前年份和当前填报人，可根据实际情况修改；

2、点击“新增”按钮，可逐月新增个人销售任务，考核指标有合同额、回款额、开票收入，可根据公司考核要求按需填报，填报完成点击“保存”；

3、表单全部填报完成，点击“办理”进入审核流程。



个人销售任务在审批环节，既可以像其他流程一样办理，也可以进入加签子流程。点击“沟通”即可进入加签流程，加签流程没走完之前，不能继续办理;如果想取消加签流程，可点击“沟通收回”





个人销售任务审核通过后，会自动关联到目标看板的业绩目标。在目标看板，点击“表格数据”，即可查看审核通过的业绩目标。