Sale1 CRM 操作说明手册

客户

客户是Sales1 CRM的核心模块，也是唯一一个不可缺少的模块。客户数据有两个来源：

1、线索转化为商机，商机经审核有效后可自动新建一条客户数据；

2、在客户列表直接新建。

客户名称不允许完全重复，新建客户前如需检索是否有重复客户，可在工作台点击“客户查重”按钮查询，也可在客户列表点击“客户查重”按钮查询。除上述操作外，其他可参考功能详解中的说明。



客户转移：
批量选中一个或多个客户后，点击“转移给他人”，可将客户信息转移给指定的员工，除客户基本信息外，还有以下信息可转移：

1、被转移客户所属的联系人、商机、文档，默认同时被转移；

2、被转移客户所属的销售合同与回款计划，是否转移可选，如选择不转移，则这两个模块不随客户转移，还是原负责人负责维护。



点击“客户名称”可进入编辑状态。在编辑状态下，可设置客户协作人（协作人对客户、联系人、商机信息可查看，但不能编辑；协作人可在客户下添加联系人、商机、沟通记录；同样，客户负责人对协作人添加的信息也只能查看，不能编辑）。



"成交客户"的状态不可编辑，是由客户下是否有有效的销售合同决定的，具体可参考销售合同申请；“客户来源”同样不可编辑，是由客户来源于新建或商机转化决定的。



Seven
 010-62962343-690
 liujx@actionsoft.com.cn
感谢您对该文档的关注！如果您对当前页面内容有疑问或好的建议，请与我联系。如果您需要解答相关技术问题请登录AWS客户成功社区